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Reliance Plano $1B Emissões em Moeda Local

Bloomberg Markets •
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Ambani da Reliance Industries Ltd. planeja levantar até 100 bilhões de rupias (1 bilhão de dólares) através de emissões em moeda local tão cedo na próxima semana, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, o que seria sua segunda oferta de dívida este mês. A empresa pretende emitir notas classificadas AAA com vencimento em 10 anos, com um cupom de 7,90%, ligeiramente abaixo da média de 7,97% em títulos corporativos AAA de 10 anos. Reliance Industries pegou emprestado 120 bilhões de rupias na semana passada através de valores de 5 anos com um cupom de 7,47%.

Muitos emissores estão considerando ofertas de títulos ante a expectativa de que o Banco da Reserva da Índia possa endurecer a política monetária mais tarde este ano à medida que os riscos de inflação aumentam com os preços elevados do petróleo. Liquidez sobrante nos bancos ficou em 4,2 trilhões de rupias na quarta-feira, muito inferior a um recorde quase de 11 trilhões de rupias mais cedo este mês. Em outro lugar, o bilionário Gautam Adani da Adani Airport Holdings Ltd. está buscando lances para até 10 bilhões de rupias em notas a 3 anos e o tycoon Sajjan Jindal da JSW Energy Ltd. busca levantar até 5 bilhões de rupias em títulos a 7 anos.