KKR concordou em vender USI Insurance Services a Aon por 17 bilhões de dólares, encerrando quase uma década de propriedade. O acordo, esperado para fechar no Q4 2026, gerará aproximadamente 3,3 bilhões de dólares em lucros após impostos e 2,0 bilhões de renda ajustada líquida, ou mais de 2,00 dólares por ação. USI, primeiro investimento core de private equity da KKR, foi adquirida em 2017 por aproximadamente 4,3 bilhões de dólares e cresceu quase três vezes seu receita através do crescimento orgânico e mais de 90 aquisições.

As receitas ajustadas e o EBITDA ajustado da unidade compounded anualmente em 12% e 13%, respectivamente. KKR apoiou um aumento de contratações e investimentos em tecnologia. Os co-CEOs Joe Bae e Scott Nuttal destacaram o valor da parceria, ressaltando o marco para o segmento Strategic Holdings da KKR.

USI, classificado como o décimo maior corretor de seguros dos EUA com 3 bilhões de dólares em receita anual, será liderado pelo presidente e CEO Sicard sob a divisão middle‑market da Aon, expandindo o alcance da Aon após sua aquisição de 13,4 bilhões de dólares NFP. A venda reflete uma recuperação mais ampla de M&A, fortalecendo os lucros recordes da KKR e empurrando a renda ajustada líquida 2026 bem além da meta de 7 dólares por ação.