2022年は異常な年で、債券と株式が同時に下落しました。その結果、ポートフォリオにおける債券の役割に疑問を持ち、債券から現金または短期CDに資金を移すことを検討しているかもしれません。長期的な財務目標を達成するために、債券に関するよくある質問に対する回答をご用意しました。

なぜ債券に投資すべきなのか？ノーベル賞受賞経済学者のHarry Markowitzは、分散投資を「金融における唯一の無料のランチ」と呼びました。債券は、投資家のポートフォリオを分散し、株式のリターンがマイナスの期間にポートフォリオの損失を軽減する上で重要な役割を果たしてきました。「分散投資のメリットが戻ってきました」と、Vanguard固定収入グループのグローバルヘッドであるSara Devereuxは述べています。「2022年は非常に異常な年でした。長期的には、債券は株式のストレスに対する優れた分散投資であり続けています。」

今、債券に投資すべきでしょうか？ポートフォリオにおける高品質な固定収入エクスポージャーの役割を評価するのに今が良い時期である3つの理由を以下に示します。債券は、2008年の世界金融危機以前から見られなかったほど健全な利回りを提供しています。現在の高い利回りは、今後の債券リターンの見通しを大幅に改善するものです。高い利回りは、追加の利上げに対する緩衝材として機能することでリスクを軽減し、同時に将来FRBが利下げを開始した場合の将来のリターンのためのより強固な基盤を提供します。

主要なエンティティ：企業：Vanguard固定収入グループ | 人物：Harry Markowitz, Sara Devereux

FAQ：なぜ債券に投資すべきなのか？

ノーベル賞受賞経済学者のHarry Markowitzは、分散投資を「金融における唯一の無料のランチ」と呼びました。債券は、投資家のポートフォリオを分散し、株式のリターンがマイナスの期間にポートフォリオの損失を軽減する上で重要な役割を果たしてきました。VanguardのSara Devereuxは、分散投資のメリットが戻ってきたと述べ、2022年は非常に異常だったと指摘しています。

FAQ Q：なぜ債券に投資すべきなのか？

FAQ A：ノーベル賞受賞経済学者のHarry Markowitzは、分散投資を「金融における唯一の無料のランチ」と呼びました。債券は、投資家のポートフォリオを分散し、株式のリターンがマイナスの期間にポートフォリオの損失を軽減する上で重要な役割を果たしてきました。VanguardのSara Devereuxは、分散投資のメリットが戻ってきたと述べ、2022年は非常に異常だったと指摘しています。