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Warburg PincusとClayton Dubilier & Rice、Canaccord UK資産運用部門の約1億ポンドでの買収交渉進行中

Financial Times Companies •
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Warburg PincusとClayton Dubilier & Riceは、カナダの金融サービスグループCanaccord Genuityの英国資産運用部門を買収する交渉で、企業価値約1億ポンドで高度な話し合いを行っている。この事業は、マスアファluent層とハイネットワース層で運営されており、Canada上場のCanaccordが多数所有している。市場時価総額はC$1.4bn(10億ドル)。ニューヨーク拠点のプライベートクレジット会社HPS Investment Partnersも少数株主となっている。すべての関係者はコメントを拒否しており、取引はまだ破談になる可能性や他の入札者を惹きつける可能性がある。グローバルな資産運用セクターは、規制コストの上昇とDIY投資プラットフォームとの競争により統合が進んでいる。プライベートエクイティの買収者は、安定した収益、長寿命化に伴う人口動向、スケーラブルなモデルに惹かれている。今年早々、NatWestはEvelyn Partnersを25億ポンドで買収し、Mubadala Capital支援のCorientは、Stanhope Capital Group、Stonehage Fleming、Bedrock Groupの買収を通じて世界最大の非銀行資産運用会社となった。Canaccordの英国資産運用部門は、資産25万ポンド以上または運用可能な資産を持つ顧客を対象としており、Q1にC$305.1百万のグローバル収益を生成。うちUKとCrown Dependenciesは43%を占める。管理資産はC$81.7bnで、北米(C$59.5bn)とオーストラリア(C$19bn)を大きく上回る。Canaccordは2021年にRBSからAdam & Companyの資産運用部門を54百万ポンドで、2022年にPunter Southall Wealthを買収済み。2024年11月、FTはCanaccordが英国事業の戦略的将来を見直していると報じた。