El jefe de riesgo de crédito de Moody's, Atsi Sheth, afirma que el aumento de las tasas de interés ha cambiado el enfoque de la firma en la evaluación del riesgo de crédito, haciendo del apalancamiento una prioridad máxima. En una entrevista con el Wall Street Journal Markets, Sheth explica que los mayores costos de endeudamiento amplifican la importancia de evaluar los niveles de deuda en empresas y soberanos. Este cambio refleja presiones más amplias del mercado, ya que los bancos centrales mantienen políticas agresivas de tasas, lo que lleva a los inversores a examinar con más atención la resiliencia financiera.
Moody's ahora se centra en cómo el apalancamiento afecta la solvencia crediticia, indicando un giro estratégico en sus metodologías de calificación ante un entorno sostenido de altas tasas.
Fuente: Wall Street Journal Markets · Resumido por HeadlinesBriefing