EQT AB ha acordado adquirir Qiagen NV por alrededor de 9.600 millones de euros (10.800 millones de dólares), poniendo fin a años de especulaciones sobre una posible adquisición de esta empresa europea de pruebas moleculares. El consejo de administración de Qiagen aprobó la oferta de 46,50 euros por acción presentada por Crown NL Bidco BV, una sociedad holding controlada indirectamente por un fondo de EQT. Afiliados de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi y del Consejo de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá participan en esta oferta totalmente en efectivo. El precio representa una prima aproximada del 40% respecto al precio de las acciones de Qiagen antes de los informes previos sobre una posible transacción. Las acciones de Qiagen cerraron el miércoles en Fráncfort a 42,82 euros por acción, con un valor de mercado de 8.550 millones de euros. Las acciones de la empresa que cotizan en EE.UU. subieron un 2,3%, hasta 50 dólares (44,51 euros), en las operaciones de Nueva York. La operación se sitúa entre las mayores del sector sanitario europeo este año. KKR & Co. también había presentado una oferta por la empresa. Qiagen había sido instada a aceptar la propuesta, ya que PSSquared Asset Management, con sede en Suiza y uno de los 25 principales accionistas de Qiagen, quería que el acuerdo se cerrara a más de 50 dólares por acción.
La empresa, constituida en los Países Bajos y con sus oficinas principales en Hilden (Alemania), proporciona tecnologías y servicios para el análisis de material genético a cientos de miles de clientes, entre ellos equipos de investigación y desarrollo farmacéutico y laboratorios clínicos. Qiagen ha atraído el interés de posibles adquisitores en varias ocasiones en los últimos años. Thermo Fisher Scientific Inc. presentó una oferta de adquisición de 12.000 millones de dólares por Qiagen en 2020, pero finalmente la abandonó cuando la oposición de un inversor activista hizo que su oferta pública de adquisición no alcanzara el quorum necesario.
EQT está inmersa en una prolífica racha de operaciones que ha dado lugar a varias transacciones multimillonarias este año. La firma sueca de capital privado acordó esta semana la adquisición de Cleanaway Waste Management Ltd., de Australia, por 9.300 millones de dólares australianos. Durante el verano, EQT cerró la adquisición de Intertek Group Plc, una empresa británica de pruebas de productos, por 9.300 millones de libras.
La adquisición subraya la agresiva estrategia de expansión de EQT en diversos sectores a nivel mundial, especialmente en el ámbito sanitario y los servicios industriales. Con esta transacción, EQT añade a su cartera a un importante actor en el ámbito del diagnóstico molecular, en un momento de creciente demanda de tecnologías de análisis genético.
Pregunta frecuente: ¿Cuál es la importancia de la adquisición de Qiagen por parte de EQT por valor de 9.600 millones de euros?
Respuesta: La adquisición constituye una de las mayores operaciones del sector sanitario europeo este año y permite a EQT controlar una importante empresa de pruebas moleculares. La oferta totalmente en efectivo de 46,50 euros por acción representa una prima del 40% y refleja la creciente demanda de tecnologías de análisis genético. También pone de manifiesto la estrategia más amplia de EQT de realizar adquisiciones multimillonarias en diversos sectores a nivel mundial.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing