Hudson River Trading erzielte einen Rekordquartalsumsatz von 11,4 Mrd. $, indem es volatile Märkte, die Volatilität durch den Krieg im Iran und große Schwankungen bei KI-Aktien ausnutzte, mit einem Nettogewinn von 7,4 Mrd. $ und keine Verluste wie bei seinem Rivalen Jane Street im aktuellen Quartal erwartet, so eine mit dem Thema vertraute Person. Proprietäre Firmen wie Hudson River profitierten von der durch den Krieg im Iran ausgelösten Marktschwankungen sowie von den starken Schwankungen bei KI-Aktien. Jane Street meldete letzte Woche einen Verlust von 15 Mrd. $ im Juli nach einer Investition in den Hedgefonds Situational Awareness von Leopold Aschenbrenner und anderen KI-Aktien, die gescheitert waren.
Das Unternehmen erzielte jedoch im Jahr bis zum vergangenen Freitag mehr als 40 Mrd. $ an Nettotransaktionserlösen. Volatile Märkte waren ein Segen für die Market‑Making-Abteilungen von Handelsfachleuten, die leistungsstarke Modelle und fortschrittliche Technologie nutzen, um schnell von kleinen Preisunterschieden bei Vermögenswerten zu profitieren. Im Jahr 2025 erzielten Jane Street, Hudson River und Citadel Securities von Ken Griffin mehr als 60 Mrd. $ an Transaktionserlösen.
Die enormen Einnahmen dieses Jahres haben auch die Handelsabteilungen großer Investmentbanken wie JPMorgan Chase und Goldman Sachs übertroffen, die ebenfalls von den Marktschwankungen profitiert haben. Wie seine Kollegen hat Hudson River erhebliche Investitionen in KI-Infrastruktur getätigt. Proprietäre Firmen konkurrieren um Rechenleistung und verbessern die Handelsmodelle, die in Finanzmärkten eingesetzt werden. „Die Menge an Rechenleistung, die ich im nächsten Jahr im Vergleich zu diesem Jahr haben werde, scheint exponentiell“, sagte Iain Dunning, Leiter KI des Unternehmens, in einem kürzlichen Odd Lots‑Podcast. „Wir tun heute Dinge, von denen ich wirklich nicht geträumt habe.“ Hudson River verweigerte ein Kommentar.
Bloomberg News berichtete erstmals über die Ergebnisse von Hudson River.
Quelle: Financial Times Companies · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing